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专家问答:如何在动荡国际局势中确保天然气供给安全?

日期:2022-02-24 10:05:01


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在过去的几个月里,天然气价格飙升,现货市场价格从去年100万英国热点单位飙升.68美元涨到39.72美元涨了20多倍。剧烈的增长引起了天然气消费市场的恐慌。在亚洲,由于天然气供应短缺,一些电厂和化工厂被迫停产或限制生产。在欧洲,随着寒冷的冬天的到来,天然气供应危机引起了人们对欧洲经济进一步恶化的担忧。俄罗斯总统不得不亲自发表电视对话,声称俄罗斯将向欧洲市场投放更多天然气,以防止欧洲严重的天然气短缺。随着全球碳达峰和碳中和进程的全面推进,天然气将在各国从传统能源向新能源过渡中发挥重要作用。未来天然气供应方向将如何变化?带着这个问题,作者采访了国际知名天然气专家王星锦博士。

王星锦博士是昆士兰大学天然气研究中心的荣誉教授。他深入参与了中国、俄罗斯和澳大利亚天然气的勘探和发展。他曾担任俄罗斯天然气工业有限公司(Gazprom DK)非常规天然气外国技术顾问参与了该公司在西伯利亚天然气田的发展。同时,王星锦博士是澳大利亚丹尼森天然气有限公司(Denison Gas)丹尼森天然气有限公司是澳大利亚东部的主要天然气制造商之一。

问1:据我所知,中国是世界上第四大天然气生产国,仅次于美国、俄罗斯和伊朗。为什么中国的国内天然气价格仍然受到国际天然气市场的影响?

专家问答:如何在动荡国际局势中确保天然气供给安全?

答1:中国天然气年产量约1900亿平方米,但消费量达到3万-目前约40%的3200亿平方米-45% 的份额是进口的。随着煤改气进程的推进,天然气替代煤的步伐加快,天然气消费年均增长率为8-10%之间,但国内天然气产量增速仅为6%,无法赶上天然气需求增长的步伐。因此,有必要增加进口,以弥补需求增长的差距。目前,我国进口天然气包括管道气和液化天然气(LNG),到2021年,中俄东线天然气管道还没有完全满负荷运行,60%的进口天然气仍然是LNG。澳大利亚是中国最大的LNG卡塔尔(863万吨)和马来西亚(737万吨)是进口国(2910万吨)。LNG在进口总量中,60%是通过签订长期供销合同购买的LNG价格与油价挂钩,受这一轮气价飙升影响较小。另外35-40%的进口LNG通过现货市场交易,由于影响因素多,现货市场价格变化大。当天然气短缺时,长期协会价格将高出几十倍。例如,9月,中国以高价从日本吉拉(Jera)、东京天然气(Tokyo Gas)和九州电力(Kyushu Electric)等公司购买囤积LNG现货,以确保中国的能源供应。为此,中国付出了很高的代价。因此,与现货市场相比,通过长期协会进行天然气交易不仅可以保证供应,而且可以获得一定的价格折扣。幸运的是,10年前,中国的三桶油与澳大利亚的大型石油和天然气公司一起投资了上游天然气资产,也就是说,三桶油已经是澳大利亚几个天然气天然气田的所有者,他们对LNG货源和价格有话语权。在很大程度上保证了一些LNG供应和价格的稳定性。中国上游资产比例越高,国际现货市场对国内天然气供应的影响越小。

问2:根据新闻,在亚洲,受天然气现货市场影响最大的国家和地区是日本、韩国和台湾,因为他们没有自己的天然气资源,在未来的天然气贸易中,他们将与中国大陆竞争,中国大陆如何应对这种竞争关系?

答2:澳大利亚、卡塔尔、美国和俄罗斯是主要的液化天然气出口国。在东亚,主要的天然气消费市场是中国大陆、日本、韩国和台湾,中国大陆每年进口1400种天然气-日本约1600亿平方米,韩国约520亿平方米,台湾约350亿平方米。他们的天然气进口主要来源基本相同,即澳大利亚、卡塔尔、美国和俄罗斯。目前的进口渠道主要是LNG主要是因是澳大利亚和卡塔尔是最大的供应国。澳大利亚和中国、日本和韩国都签署了长期协议。前面提到,长期协会LNG购买比例越高,国内天然气市场受国际市场影响越小。因此,为了确保国家和地区LNG在供应和价格优势方面,东亚国家和地区竞相参与货源国的上游资产投资。例如,澳大利亚有10家投资公司LNG工厂,包括8家日本公司、3家中国公司和2家韩国公司。这些投资者既是气田的股东,也是液化气加工厂的股东。我们都意识到,只有占领上游天然气资产,我们才能在那里LNG出口量和价格上有更多的话语权。日本资源匮乏,即便如此,日本资源公司仍在疯狂收购上游天然气资产,如大阪石油和东京天然气。他们仍在与澳大利亚上游公司谈判,通过收购天然气田扩大他们的投资LNG贸易发言权。因此,当全球液化天然气竞争日益激烈时,如果中国能够积极扩大海外上游资产,特别是在澳大利亚和卡塔尔占有更多的气田资产,成为气田业主,它就能在气源竞争中立于不败之地。目前,三桶油已进入澳大利亚上游。中国应鼓励更多的民营企业利用其灵活性,不受当地国家限制,参与更小、更胖的气田,锁定更多的长期协会供应。

问3:在新能源成为主要能源之前,天然气仍然发挥着重要作用。作为供应商,他们已经看到天然气价格在上涨,未来天然气价格不会大幅下跌。为什么供应商不加强发展,为市场提供更多的天然气?

答3:从投资天然气开发到生产天然气有一个很长的周期,至少需要五年的时间。在过去的七年里,油价低迷,油气公司财务短缺,无法投资上游。例如,在过去的五年里,澳大利亚每年都有不到100个新的钻井。消费者参与天然气开发不仅确保了资金来源,而且还确保了生产天然气的销售。俄罗斯西伯利亚有大量的天然气资源,在中俄天然气输气管道达成建设协议之前,俄罗斯没有投资开发这些天然气田。中俄签订输气管道合同后,俄罗斯开始大规模投资开发这些天然气资源。从气田开采到中国供气已经五年多了。到目前为止,管道输送能力还不到六分之一,需要等待几年的建设期才能实现全负荷供气。这里既有气田开发进度的问题,也有管道建设进度的问题。澳大利亚天然气资源本身在2010年前还没有足够的资金开发。为了实现10年前澳大利亚所有的气田的大规模发展LNG工厂和日本、韩国和马来西亚国、日本、韩国和马来西亚,这确保了澳大利亚目前每年1400亿平方米的生产能力。中国在国内天然气投资方面做得很好,特别是投资强于世界其他国家。中国在常规气体和非常规气体产量方面的开采程度非常高。然而,国内天然气开发越来越困难,成本也越来越高。年产量的增长速度无法赶上消费量的增长速度。很难确保未来仍有50%(目前为60%)的自我供应能力。这导致我们不得不继续探索外国市场,以确保国内需求。有人建议,如果只购买天然气而不参与上游开发,是否可以避免上游投资风险,锁定供应量。正如前面提到的,气田从开发到生产(不包括勘探)至少需要5年的时间。大多数买家已经通过投资上游资产提前5年锁定了大部分天然气供应。未参与上游气田投资的买家只能通过现货市场购买。LNG,这将遇到上述供应和价格无法保证的问题。

问4:中国的天然气供应国呈现出三大多小的局面,即俄罗斯、澳大利亚和卡塔尔进口量占总进口量的80%-90%,剩下的进口量很小,但来源国家很多。有没有办法让商相互竞争,以确保中国的进口安全?

答 4:当天然气市场供过于求时,是消费者市场,容易使供应商形成竞争,有利于降低进口成本。从2014年到2018年,基本上是供应商的竞争形势,中国在选择供应和谈判价格时很容易。但从2020年到现在,以及未来,天然气市场供应短缺,供应商形成竞争的可能性很小。在天然气贸易方面,俄罗斯和澳大利亚正在逐步形成联盟,共同制定天然气价格规则。例如,自2020年以来,澳大利亚和俄罗斯每年举行一到两次天然气论坛圆桌会议。会议主席是两国驻对方国家的大使,邀请天然气制造商和政府能源智库参与。他们在圆桌会议上分享天然气生产和销售信息,有时为区域市场建立统一的行动计划,这显然不利于消费者。中国应该加强对上游气田的投资,成为上游气田的股东,增加对现货市场的依赖,增加对现货市场的比例。

问5:在上个世纪,大多数中东战争都与争夺石油资源有关。随着煤炭和石油地位的下降,新能源尚未投入经济利用,天然气在燃料能源中的地位越来越重要。德国总理默克尔说,俄罗斯正在把天然气作为与其他国家斗争的武器。你觉得天然气在国家和国家关系中的作用怎么样?

答5:天然气正成为撬动国际关系的杠杆。天然气资源不仅是俄罗斯手中的创收资源,也是对抗西方国家的政治武器。俄罗斯是欧洲天然气的主要供应商。例如,40%到50%的德国天然气是通过俄罗斯和欧洲天然气管道进口的。波兰、乌克兰和匈牙利等其他欧洲国家的工业和民用天然气也依赖于俄罗斯的管道运输。每当美国联合盟友举起制裁俄罗斯的大棒时,俄罗斯就会巧妙地将天然气作为盾牌,成功地瓦解了美国和欧洲建立的联合对付俄罗斯的联盟关系。例如,今年刚刚完成的北溪2号天然气管道是俄罗斯向欧洲输送天然气的主要渠道。年输气能力为580亿平方米,沿线欧洲国家受益,但由于美国希望欧洲国家购买更多美国页岩气,这条管道的建设不符合美国的利益。现在,当美国实施制裁时,美国经常不得到制裁。因此,拜登政府在5月份宣布了对俄罗斯的制裁。

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