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《2022年中国天然气产业全景图谱》

日期:2022-02-22 10:51:01


行业概况

1.定义:优质高效、清洁绿色低碳能源

天然气是埋在沉积岩中的有机物。在长期的地质条件下,通过复杂的有机化学反应形成。它是一种通过钻井开采的高质量可燃气体。其主要成分是甲烷,还含有氮、二氧化碳、硫化氢和微量惰性气体。它是一种清洁、低碳、高效的化石能源。根据不同的分类依据,天然气分为以下类别:

2.产业链分析:天然气产业链完整

天然气产业链分为上游勘探生产、中游运输、下游分销三部分。产业链相对完整,参与公司众多,发展模式相对稳定。上游天然气勘探生产相关资源集中在中石油、中石化、中海油等综合性油气公司,其他油气相关公司包括国家新能源(4).440,0.07,1.60%)、蓝焰股份、中天能源等。

此外,除自身勘探生产外,还包括进口管道气和进口LNG部分;中游运输包括长输管网、省级运输管道等;管道制造公司包括玉龙股份(17.150,-0.07,-0.41%),全洲管道;液化储运设备供应公司包括厚普股份(28.630,0.35,1.24%)、广汇能源等。燃气公司主要从事下游分销业务。燃气分销公司主要包括百川能源(44%).950,-0.02,-0.深圳燃气(940%).330,-0.07,-0.74%).730,0.05,1.36%)、华润燃气、中国燃气等。除燃气分销外,燃气公司的主营业务还包括燃气连接、燃气运营和燃气设备代销,为居民、工商等用户服务。

目前,中国大多数人LNG企业主要从中石油、中石化、中海油等国有大型石油企业购买天然气,首华燃气(19)等少数企业.450,0.53,2.申能股份(680%).130,-0.05,-0.81%)依托自有天然气开采业务实现天然气液化、加工生产。

行业发展过程:行业正处于快速发展阶段

回顾中国天然气工业的发展过程,以天然气产量为考虑指标,大致可分为三个阶段。发展初期:从1949年到1977年,持续了28年,中国天然气工业从四川盆地发展开始,天然气年产量从0开始.1亿立方米逐渐增加到100亿立方米;缓慢增长阶段:1977年至2001年,全国天然气年产量稳步上升至303亿立方米;快速发展阶段:2001年至2020年,持续19年,全国天然气产量年均增长83.4亿立方米。特别是自中国共产党第十八次全国代表大会以来,国内天然气业务发展加快。十三五期间,年产量连续五年换百字头,年均增长9.4%的行业正处于快速发展阶段。

产业政策背景:聚焦2030碳达峰目标,大力推动天然气发展

近年来,国家出台并发布了一系列支持和促进天然气产业发展的政策和计划。2021年10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动计划通知》(国发〔2021〕23),该计划建议合理控制油气消费,加快页岩气、煤层气、致密油(气)等非常规油气资源的大规模发展。有序引导天然气消费,优化利用结构,优先保障民生用气,大力促进天然气与各种能源的综合发展,根据当地情况建设天然气峰值调节电站,合理引导工业用气和化工原料用气。支持汽车和船舶使用液化天然气作为燃料。引导企业改变能源利用模式,鼓励用电力和天然气取代煤炭。

产业发展现状

1.供给侧:十三五期间,中国天然气储量持续增长

“十三五”以来,我国天然气气产供储销体系建设稳步推进,天然气储产量快速增长,“全国一张网”基本成型。“十三五”期间,我国天然气新增探明地质储量保持高峰水平。自然资源部数据显示,2020年,全国天然气新增储量再创新高,天然气探明新增地质储量129万亿立方米。其中,天然气、页岩气和煤层气新增探明地质储量分别达到10357亿立方米、1918亿立方米、673亿立方米。

据国家统计局统计,十三五期间,全国天然气产量快速增长,连续四年超过100亿立方米。2020年,全国天然气产量1925亿立方米,同比增长9亿立方米.8%。

2012-2020年,天然气进口总体呈增长趋势,但天然气进口增速有所下降。2020年,天然气进口量为1404亿立方米,同比增长300亿立方米.6%。其中,全年LNG6713万吨进口量同比增长11.5%;管道气进口量477亿立方米,同比下降8.9%。

《2022年中国天然气产业全景图谱》

2.需求方:能源清洁趋势推动天然气消费规模扩大

由于我国对天然气能源的巨大需求,我国天然气产业的进出口基本呈现出全进口、零出口的格局。从2012年开始-从2020年天然气消费的变化趋势可以看出,十三五期间,我国天然气需求大幅增长。2020年,我国天然气消费量3280亿立方米,增量约220亿立方米,同比增长6.9%占一次能耗总量的8%.4%。

受煤改气政策、供给侧改革、社会用电需求增长等政策导向和经济驱动因素的影响,我国城市居民、工业和发电天然气需求显著增长。从消费结构来看,2020年工业燃料与城市燃气的比例基本持平,均为37-38%,发电用气占16%,化工用气占9%。

行业竞争格局

1.区域竞争:陕西、四川、新疆产量大,区域供需失衡

中国的天然气生产地主要集中在东西部地区,而消费区主要集中在长三角和珠江三角洲,导致供需失衡。特别是陕西、四川和新疆的产量相对较高,三个省(自治区)的产能超过70%。在消费方面,江苏、广东和四川的年消费量超过200亿立方米,中西部地区必须通过管网或其他方式运输。季节性不平衡是中国天然气市场遇到的最大问题。此外,还存在区域峰值调整需求不平衡、基础设施不平衡、储气峰值调整能力不足等问题。

我国国产LNG主要分布在内蒙古、陕西、四川、新疆等地。塔里木、四川和鄂尔多斯(26.940,-0.13,-0.48%)等地区天然气储量丰富,是国产的LNG产能建设奠定了坚实的资源基础。总体而言,内蒙古、陕西、山西和四川都在生产LNG占比分别为26.14%、22.58%、11.01%和10.41%。

2.企业竞争:三桶油主导,竞争格局稳定

国内天然气主要由中石油、中石化、中海油等企业供应。根据上市公司的公告数据,2020年中国最大的天然气供应商中石油的天然气产量约为3938亿立方英尺(约为1130.91亿立方米),占比58.中国石化天然气产量10723%.3亿立方英尺(约3030.69亿立方米).8%。此外,根据天然气储量和天然气销量(不含下游分销),中国石油的比例分别为764370亿立方英尺(约为21644.34亿立方米,2487.345亿立方米占3445亿立方米.5%与75.8%。

注:天然气1立方米=35.315立方英尺换算

行业发展前景及趋势预测

1.进一步优化十四五中国能源结构,有序增加天然气供需规模

天然气属于清洁能源领域,是近年来中国支持发展的重点产业,具有广阔的发展前景。随着增加储存和生产七年行动计划的不断推进,全国天然气产量迅速增长,探索地质储量保持高峰水平。未来,中国将继续确保国内供应安全,促进天然气的持续稳定增长。国家能源管理局预计,2025年中国天然气产量将达到2300亿立方米以上,2040年及以后将长期稳定在3000亿立方米以上。

天然气作为最清洁、最低碳的化石能源,未来将帮助实现碳峰值、碳中和目标。国家将积极促进天然气产业的高质量发展。通过合理的指导和市场建设,国家能源管理局预计2025年中国天然气消费规模将达到4300-2030年达到5500亿立方米-6000亿立方米。

2.行业进入全开放、大改革、强监管、多竞争、降收入的新阶段

十四五中国天然气产业仍处于发展期,但将从快速发展向稳定发展转变。"十四五"在此期间,制约天然气发展的主要因素是气源的发展。煤炭清洁利用和可再生能源的发展是天然气发展的主要竞争对手。"十四五"期间,天然气产业发展呈现八大趋势:

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