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未来油气增长极在海上?投资仍增加 对新增储量贡献越来越大

日期:2022-03-23 10:28:01


中国海油集团能源经济研究院近日发布了首份海洋能源发展综合报告《中国海洋能源发展报告2021》。报告指出,海上油气生产已成为一个重要的能源增长极,亚洲引领了全球海上勘探活动的复苏,中国海域是勘探活动最活跃的地区之一。新的海洋油气生产项目主要分布在亚太地区、欧洲等地区,中国排名第四,中国排名世界第一。

预计2021年中国海洋原油和天然气产量分别为5464万吨和196亿立方米,同比增长5.8%、5.4其中,海洋原油增量占全国总增量的80%以上,创历史最佳水平;海洋天然气资源开发逐步向深水和超深水迈进。

报告预测,2022年中国海洋油气产量将继续上升,预计原油产量将达到5760万吨,同比增长约5.4%,约占全国原油增量的80%;天然气产量超过200亿立方米,同比增长约6.7%,约占全国天然气增量的12%。

中国海上油气勘探新发现排名前三

根据《中国海洋能源发展报告2021》,海洋油气勘探钻井工作量增加。2021年全球海洋油气勘探投资约211亿美元,同比下降0.8%,仍处于较低水平。全球海上钻井工作量大幅增加,初探井和评价井总量为481口,同比增长17.8%,集中在中国海域,墨西哥深水,英国-挪威北海和圭亚那海域。

从地区上看,一半以上的海上钻井集中在亚洲,近四分之一分布在美国。从水深上看,0~300井数占总数的70%。

但海上油气勘探发现大幅下降。全球海上勘探共发现41项新发现,新发现的可储量约为65亿桶油,同比下降28%。其中,新发现的石油可储量为42亿桶,占65%,新发现的天然气可储量为23亿桶油,占35%。

在不同地区,美国、亚洲和非洲发现了大约25亿桶、15亿桶和11亿桶。巴西、圭亚那和中国是海上油气勘探新发现的前三名。

2021全球海上油气初探成功率约34%,同比下降约5%。中型油气田发现17个,同比增加1个,但未发现大型油气田。

海洋油气新投产项目投资几乎翻了一番。2021年,全球海洋油气新投产项目开发投资575.93亿美元,同比增长95.3%,占油气新建投产项目开发投资的61.8%,超过疫情前水平;海洋油气新建投产项目86个,同比增长43.3%,占油气新投产项目的%52.8%。从水深来看,全球海洋油气新投产项目主要水深小于500米。

从区域上看,海洋油气新投产项目主要分布在亚太、欧洲、北美和南美;挪威、英国、印度、中国、美国、巴西、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚和埃及是海洋油气新投产项目前10名。

从公司的角度来看,海洋油气新投产项目的主要投资者是亚洲国家石油公司和国际石油公司。根据投产项目数量,分别是中国海洋油、印度石油天然气公司、墨西哥国家石油公司、壳牌BP、马来西亚国家石油公司、印尼国家石油公司、雪佛龙、埃尼、道达尔、卡塔尔国家石油公司、挪威国家石油公司、泰国国家石油公司。

超深水投资增长明显

根据《2021年中国海洋能源发展报告》,2021年海洋油气新建投产项目生产期支出26.69比2020年增长亿美元40.1%30.3%,中东22.4%,欧洲16.1%,南美洲15.1%,北美洲10.5%,非洲4.6以及大洋洲0.9%;增长主要来自亚洲、欧洲、南美、中东和大洋洲,而非洲和北美分别有不同程度的下降55.6%及34.2%。

从水深来看,项目支出仍主要小于500米,但比例同比下降18.4而水深是一个百分点501~15001500米以上的项目支出同比增长13.4个百分点、5.1个百分点。

海洋石油产量继续下降。2021年,前期投资下降,OPEC 限产、疫情蔓延、极端气候和生产事故的影响,全球海洋石油产量约25.6百万桶/天,同比下降3.76但海洋天然气产量略有增长。2021年,全球海洋天然气产量达到11399亿立方米,较去年增长157亿立方米,同比增长1.4%。

海洋油气勘探开发投资仍处于较低水平。2021年,全球海洋油气勘探开发投资约1363亿美元,同比下降2.2%,占油气总投资的33%。全球海洋油气投资,自2010年起上行至2014年达峰,随后一路下行,至今尚未走出低谷。

全球海洋油气深水和超深水投资增加。预计2021年0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000水深海洋油气投资3000米以上53.8%、7.6%、17.9%、20.6%、0.2%。与2020年相比,0~300米、301~500水深3000米以上的投资分别减少8.4%、9.3%和41.6%;而增量来自501~1500米、1501~3000米水深(超深水)的投资分别增加5.5%和14.6超深水投资增长尤为显著。

发现资源有限导致成本上升

根据《中国海洋能源发展报告2021》,全球海洋油气勘探成本有所上升。2021年,虽然上游加强了成本控制,但由于勘探发现资源有限,全球海洋油气发现成本同比增长38.2%,约为2.75美元/桶油当量高于疫情前2019年36.1但比陆上油气发现成本%(13.09美元/桶油当量)低79%。

未来油气增长极在海上?投资仍增加 对新增储量贡献越来越大

由于新发现的储量主要集中在巴西、圭亚那等超深水领域,全球海洋油气勘探成本与水深成反向关系。

全球海洋油气勘探成本区域差异明显。由于储量低,大洋洲成本飙升至世界最高水平,北美成本下降,但仍处于世界第二高,欧洲成本大幅增加,排名第三,亚洲和中东成本下降,处于世界低水平。

全球海洋油气新项目开发成本下降。受水深、油气资源存放状态、环境要求、劳动力成本等因素影响,北美、非洲、欧洲项目开发成本普遍较高,中东项目开发成本最低。

全球海洋油气招标授权勘探区块明显减少,并购交易仍不活跃,并购交易金额和数量较低,并购交易0~300米水深为主。2021年,截至11月12日仅完成92亿桶油当量的并购交易。全球海洋油气并购交易油多于气,卖家多是大型国际石油公司,买家多是中小型石油公司。

上海继续引领全球油气新增储量

该报告预测,随着油气价格的上涨,全球海洋油气勘探开发支出将继续上涨。预计全球海洋油气勘探投资将达到244亿美元,同比增长15.6%。海上新储量对全球油气新储量增长的贡献越来越大。2020年和2021年连续两年贡献率超过70%。预计2022年海上新增将继续引领全球油气新储量。

报告预计,2022年全球海洋油气新建投产项目74个,同比减少12.9开发投资为%748.52亿美元,同比增长约30%

全球海洋油气新建投产项目水深仍小于500米,但比例较2021年下降9个百分点,而水深较2021年下降9个百分点501~1500大于1500米的米比例显著增加。

亚洲、欧洲、北美、非洲主要分布在亚洲、欧洲、北美、非洲和南美,主要投资者为国际石油公司和亚洲国家石油公司。

挪威国家石油公司、壳牌、印度石油天然气公司、中国海油、BP、道达尔、马来西亚国家石油、澳大利亚伍德赛德能源、埃尼、沙特阿美、卢克石油、印尼国家石油和澳大利亚海滩能源有限公司。

《2021年中国海洋能源发展报告》预计2022年全球海洋石油产量约为26.9百万桶/天同比增长1.3百万桶/天,增长6.5%,但仍低于2019年的产量水平。随着天然气市场的全面复苏,预计全球海洋天然气产量将达到12085亿立方米,同比增长4.6百分点到6%。预计2022年全球海洋油气新投产项目生产期支出。37.61亿美元,同比增长约40.9%;全球海洋油气勘探开发投资预计略有增长至1434亿美元,同比增长约5.1%,占全球油气勘探开发总投资的32%。

报告还表示,深水/超深水的油气资源勘探开发活动将进一步恢复,海洋油气勘探、开发和生产成本可能会增加,但仍将保持较低水平。海洋油气招标活动也将显著提高。

主要在渤海和南海

报告称,2021年海洋原油产量5464万吨,已超过2015年历史高点再创新纪录,同比增长5.8%,超过全国原油产量增长的80%。渤海和南海东部是原油生产的主要地区。

2021年,中国海洋天然气产量达到196亿立方米,同比增长5.4%,约占全国天然气产量增长的%6.7%17-2海上不同水深油气产量结构将发生变化,已开始向深水和超深水迈进。

报告称,2022年,中国海洋油气勘探开发投资将继续保持增长趋势。重点勘探区包括辽中、石臼坨凸起、宝岛21、周边、莺歌海底开发区等。15-1油田、涠洲12-8东块油田,东方1-1东南区及乐东22-1南块等主要油气田项目将陆续投产。

预计2022年中国海洋石油产量将达到5760万吨,同比增长约5.4%,约占全国石油增量的80%;天然气产量超过200亿立方米,同比增长约6.7%,约占全国天然气增量的12%。


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