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需求强劲增长,如何保障天然气供应安全

日期:2022-03-23 10:28:01


在碳中和能源绿色转型过程中,我国面临着天然气消费持续增加和国内天然气供应能力不足的问题。国际合作已成为确保我国天然气安全的重要途径。目前,国际形势面临着一个世纪前所未有的巨大变化。加强与重点资源国家的合作,优化跨境渠道布局,提高中国在该地区天然气枢纽的作用,在开放条件下建立中国天然气安全体系。

天然气作为一种清洁和低碳能源,是社会经济环境可持续发展的重要物质基础,将成为中国实现碳中和的重要过渡能源。自中共十八届全国代表大会以来,中国的能源发展已经进入了一个新的时代。2020年底发布的《新时代中国能源发展》白皮书进一步指出,实施四革命、一合作能源安全新战略,实现开放条件下的能源安全。目前的国际形势面临着一个世纪以来没有发生过的巨大变化。中国能源转型的加速与外部环境的不确定性急剧增加产生耦合效应,面临着新的能源安全形势。在国内外双循环新发展模式的基础上,在开放条件下建立天然气安全保障体系。

新时期我国天然气安全形势

自21世纪以来,我国天然气需求强劲,年均增长率达到13.82019年成为世界第三大天然气消费国。2021年,中国超过日本,成为世界上最大的LNG进口国。同时,未来国际天然气供需市场矛盾将更加突出LNG供应商的不稳定性也逐渐显现。

能源转型促进了天然气需求的强劲增长。2020年,面对新冠肺炎疫情,中国天然气需求逆市增长。6.9%,至3280亿立方米,全球天然气需求总体萎缩2.5%形成鲜明对比。2021年,需求量超过3700亿立方米,回归两位数增长。国产天然气仍然是中国天然气供应的主力军。2021年,天然气年产量约2060亿立方米,连续五年增长超过100亿立方米。然而,国内产量增长率仍无法与消费增长率相匹配,海外进口已成为中国满足天然气需求的主要途径。2021年疫情过后,由于经济复苏、低碳政策等因素,进口气量继续增加。

在双碳目标强制机制下,中长期来看,中国将迎来天然气产业快速发展的黄金时期,天然气需求将保持快速增长。预计2040年左右天然气需求将达到6000亿元的峰值~65001亿立方米。与此同时,天然气的外部依赖预计将进一步增加,可能超过60%,给能源安全带来巨大压力。

随着全球供需格局的调整,天然气供应面临挑战。2021年全球油气发现达到75年来最低水平。同时,受影响LNG市场缺乏FID、由于新投产项目推迟等因素,未来全球天然气市场可能供不应求。Rystad Energy预计2040年全球天然气需求将比2020年增加26%,而产量仅增加24%;同时,2040年全球LNG与2020年相比,进口量将增加98%,但产量仅增加79%。由此可见,未来国际天然气市场供需矛盾将更加突出。

近年来,为了满足国内天然气需求的增长,中国增加了数量LNG2015年天然气进口总量比例为44.32020年%增加到%66.1%。2021年,中国超过日本,成为世界上最大的LNG进口国。在这一趋势下,中国的天然气供应安全面临着巨大的风险。在双碳战略目标的指导下,中国同时促进了天然气与可再生能源的深度融合发展。虽然天然气短缺的风险普遍可控,但不排除由此产生的突发性、短期、区域短缺和一系列连锁问题。

国际天然气供应商的不稳定性更加突出。2021年,全球能源市场供需平衡紧张,能源价格对外部因素极为敏感。欧洲很少陷入能源短缺,供需严重失衡导致欧洲气价一路上涨别是2021年12月21日,在俄罗斯切断亚马尔-欧洲天然气管道对欧洲天然气供应的影响下,TTF最高价格超过2100美元/千方米。这背后的原因,一方面是全球天然气市场供不应求紧张,另一方面是围绕北溪的俄欧-2过境乌克兰的跨境管道,过境波兰的亚马尔-欧洲天然气管道之间的博弈。与此同时,欧洲气价的飙升进一步扩大了与亚洲的竞争LNG价格溢价促使更多LNG资源流向欧洲,许多原本驶向亚洲的美国LNG船转向欧洲,LNG供应商的逐利性和投机性。

我国天然气进口应对风险的能力

需求强劲增长,如何保障天然气供应安全

面对外部风险和挑战,我国天然气应急能力主要包括国内生产储存应急和国外进口调整。在中国,中国气田在短时间内快速增产的能力和天然气储备的不足。近年来,由于我国加快了国内天然气资源的勘探开发,气田基本处于全负荷生产状态,几乎没有可用的剩余产能。从国内储备来看,截至2020年底,全国已建成地下储气库(组)14个,设计储气能力237亿立方米,仅占消耗气量的比例7.0与世界平均水平的%10.7%与欧盟仍有较大差距(21.0%)、美国(17.5%),俄罗斯(18.4%)差距更大。因此,与世界上最大的天然气进口国和第三大消费国相比,中国储气库的规模仍有很大的改善空间。

国外进口调整的应急能力主要在于进口气源的切换和进口通道过剩的调整能力。总体而言,我国天然气进口系统具有运输通道与气源一对一的刚性匹配特点。对于地缘政治风险较高的资源国和过境国家,缺乏选择性和可替代性的研究和规划。如果过境国家的稳定性下降,将对中国跨境管道的安全运行构成潜在的安全挑战。

确保天然气进口安全的主要路径

面对新时期中国天然气需求快速增长,但国际市场供需矛盾日益加剧、地缘政治博弈和天然气供应商不稳定性突出的现实,中国可以从以下三个方面确保天然气进口的安全:

一是优化天然气进口来源,加强重点资源国家合作。考虑到现有天然气不足以满足中国经济中长期发展的需要,仍需挖掘潜在的供应来源。对于陆地来源,我们可以深化与俄罗斯、土库曼斯坦等天然气资源大国的天然气合作,继续扩大贸易量,进一步挖掘新的陆地供气来源。对于海上来源,增加北非、拉丁美洲、北美等资源LNG贸易交易。在做大规模工作的同时,还应优化结构上的进口来源,减少对政治不稳定地区天然气进口的比例和依赖。

二是优化进口气的跨境通道布局。丰富我国现有的天然气进口通道,以全球重点资源国为落脚点,打造与俄罗斯、土库曼斯坦、卡塔尔之间的可选择性高、多元化的天然气战略大通道。继续做大并丰富现有通道气源,将中缅天然气通道、中巴天然气通道作为我国面向中东、北非气源的过境运输通道,减缓南海通道的安全压力。此外,应探索打造我国作为俄罗斯、中亚天然气出口东北亚、南亚的过境国地位,布局中朝韩日天然气通道,结合我国沿海的LNG泛东北亚天然气供应网络的供应配置体系。还要推动中南天然气联动,开辟东南天然气大动脉。

第三,提高中国在该地区天然气贸易中心的作用。灵活实施国内天然气市场发展战略,充分发挥与中亚、俄罗斯接壤的地理优势,依托庞大的过境运输管网,探索实施国内天然气出口、天然气交换等贸易形式,实现天然气通过中国的大规模流动。探索中国进口气和国内气出口的可能性,探索中国天然气向东北亚和南亚出口的可能性,依托中国便利的地理位置和近期市场优势。加快与俄罗斯、土库曼斯坦等重点资源国家的合作,发展中国天然气深加工利用,充分发挥中国在亚太地区的枢纽地位,进一步出口氢、氨、甲醇等高附加值产品,提高中国在国际能源产业链中的参与。


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