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上半年市场增速20% 燃气热水器能否找回昔日荣光?

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8020世纪90年代,国内热水器市场只有一种燃气热水器。20世纪90年代,热水器家族发展壮大,市场上出现了电热水器和太阳能热水器。

1997年开始,由于投产燃气热水器的企业迅速增加,一些小企业为了牟取高额利润而忽略了质量问题,造成燃气热水器安全问题频出,令消费者对燃气热水器产生了不信任感,电热水器、太阳能热水器借机快速发展。

21世纪,电热水器销量接近燃气热水器,部分地区电热水器销量已超过燃气热水器。据统计,2004年5月,电热水器零售额占比高达62.9%。此后,虽然经历了几次短暂反弹,但燃气热水器长期被电热水器压制。

然而,在过去的两年里,随着房地产市场的复苏和天然气管道的普及,燃气热水器在市场上再次显示出良好的增长趋势。A.O. 史密斯集团高级副总裁兼中国总裁丁伟认为,燃气热水器克服了限制产品使用的不足,大大提高了安全性和舒适性,消除了消费者之前的担忧,海尔相关负责人也表达了类似的观点。

最近,奥维云网(AVC)发布了《2017年上半年中国燃气热水器总结报告》(以下简称《报告》)。报告前言中提到,虽然受上游房地产低迷的影响,但2017年上半年燃气热水器市场仍保持近20%的增长率。与当年不同,今天的热水器市场非常成熟,形成了良好的竞争秩序。各种迹象表明,燃气热水器已进入另一条快车道。它能找到过去的荣耀吗?

宏观环境有利于2015年,中国城市居民每100台热水器86台,农村居民53台,冰箱94台,83台。因此,热水器市场仍有一定的增长空间。

目前,我国城市化率低于60%,远低于欧美发达国家80%以上。随着城市化步伐的加快,城市化带来的生活方式变化也将为热水器市场释放更多需求。

据了解,2016年天然气在一次能源中的消费比例为5.8%,未来将快速增长,2020年和2030年天然气消费占一次能源消费的比例将分别达到10.8%和15.4%。2016年,中国天然气管网新建里程为2883公里,累计里程已达到7.4计划在2025年达到万公里总里程16.3城市气化人口达到1万公里5.51亿人,其中新气化人口有2.31亿人。与此同时,煤改气政策已在18个省实施,2017年继续推进28个重点城市煤改气实施,预计将辐射人口1.92燃气热水器开发过程中的气源问题将在很大程度上得到解决。

但需要注意的是,随着年初以来一二线城市房地产限购政策的日益严格,北京、上海、广州、深圳、程度、济南、杭州、长沙等地的房屋交易面积较去年同期有所下降。燃气热水器相对更受新安装用户的欢迎,因为它们对管道的要求更高。此外,在过去,许多一、二线城市的精装修新房也与燃气热水器相匹配。因此,面对一、二线城市住房需求的下降,未来燃气热水器的主要地位可能在三、四级及以下城市。

2017年上半年,燃气热水器和储水电热水器仍占据大部分热水器市场。报告显示,电热水器的销售额为160.511亿元,销量为1133.7一万台燃气热水器的销售额是160.311亿元,销量为740.5万台。

虽然燃气类型的总销售额仍略低于储水电热类型,但燃气类型在销售和销售增长率方面遥遥领先。2017年上半年,燃气热水器的销售和销售增长率分别为18.1%和7.3%,电热储水销售增速仅为4.1%,不到燃气式的四分之一,销售增长率甚至为负。

上半年市场增速20% 燃气热水器能否找回昔日荣光?

另一点值得注意的是产品单价,根据单价=按销售额/销售额计算,电储水和燃气热水器的单价分别为1415.7元和2164.8元,这说明燃气热水器在高端市场表现更好,更符合消费升级的趋势。

在市场份额方面,2017年上半年,燃气热水器占热水器总销售额的比例42.7%,电储水式低%0.1去年同期,这个差值是%4.4%,差距基本追平。

2017今年上半年,燃气热水器品牌数量增长27个,其中线上品牌增长37个,线下品牌减少10个,线上线下Top10品牌市场份额略有下降,但均在90%以上,线下品牌聚焦T3农村市场增加20个,说明燃气热水器市场主力是前10%的龙头品牌,T3市场和农村开始成为新的战场。

在渠道方面,与去年同期相比,燃气热水器在线销售的比例增加了5.2%,达到了16.7%,燃气热水器的销售仍以线下为主。线下渠道的销售额为133.6亿元,同比增长11.1%,但销量略有下降。除5月份外,其他几个月阅读规模同比增速较去年有所放缓。随着线下促销活动的频繁启动,几乎每个月都有1-2一个促销节点分布均匀。就地区而言,今年上半年领先地区的前十名是附件、内蒙古、云南、江西、山西、山东、辽宁、贵州和湖南,这也与油气管网等基础设施的区域一致。

虽然在线渠道的总销售额只,但总销售额只是26.7但同比涨幅达到亿元72.1%,其中专业电子商务份额达到69%,增长7.9%表明消费者在购买此类产品时更信任专业电子商务。电子商务全年销售不均匀,双11和6.18销售规模远大于平时和一般节日。在线市场Top10在市场上,有48.2集中在Top3的品牌上,Top3品牌集中度增长了3.8%,Top6-10则降低了4.2%,线上品牌集中效应非常明显,强者恒强。

无论是线上还是线下,大升数产品都在不断升级,其中13L分别达到上述产品销别达到52.9%和56.7%。另一个特点是,中低端产品在线上表现更好,而高端产品则在线下表现更好,说明消费者在选购单价较高的产品时,更倾向于线下,不过两种渠道高端产品的销售情况总体来看都是增长的,说明燃气热水器也在进行消费升级。

除了大水,消费升级还体现在高外观水平和智能两个方面。在外观水平方面,虽然传统的白色仍然占据主流,但消费者可以选择更多的颜色,主要包括银、白、灰、金、红、黑、棕色、蓝色等,丰富的配色和更时尚的外观可以取悦追求个性的年轻消费者。

据统计,与去年同期相比,线上线下智能产品的销售额分别增长了7%和5%,达到了79%和84%。消费者开始关注四级智能功能,如温度感应、停电记忆、防冻自启动、智能风压控制、水气双阀、语音广播等。

目前,市场上90%以上的燃气热水器产品支持恒温功能,近一半的产品支持防冻,WiFi智能、雾冷水、遥控等技术/功能也在逐渐渗透,但防冻等更符合用户实际需求的技术/功能渗透速度明显更快,渗透率更高,说明燃气热水器的发展方向基本正确。

报告结束时,预测2017年燃气热水器市场年度规模。预计2017年燃气热水器年销量将增长14%,销量将增长7.7%。

虽然总的来说有更多的积极信息,但燃气热水器也面临着许多挑战。除了一线和二线城市的疲软增长外,空气能源、壁挂炉等竞争产品也迅速增长。如果这些新类别的价格能够继续下降,它们可能会对燃气热水器产生一定的影响,因为它们在安全性方面具有先填充的优势。同时,根据产品生命周期理论,燃气热水器已经存在和发展多年,已经达到成熟期,难以突破颠覆性技术或功能,难以产生市场爆炸效果,如果其他类别取得重大突破,甚至可能直接将燃气热水器推向衰退。


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