陈晓鹏整理

编者按：近年来，对燃气企业业务细分领域的管理研究较多，也频繁出现在各种文章中；但对燃气行业基于现代管理理念的研究相对较少。油气领域的政策经常升级。如何把握总体趋势，赢得机遇？5月27日晚，第131届天然气之夜空中论坛使用工业分析工具SMART以天然气产业变化与驱动因素模型结构化解读为主题，嘉宾汤吉利分享了一个多小时；讨论过程中，群友们进行了头脑风暴，气氛热烈。

主持人：陈新松

特邀嘉宾：汤吉利

记录：陈晓鹏

嘉宾介绍

唐吉利，合伙人，上海技术交易所专家智库专家，多家企业和商业协会顾问，近20年的企业工作和咨询服务经验，包括中央企业、国有企业、民营企业、外国企业等客户。

本期论坛实录如下：

在课程预热的课前秀部分，唐总是将网络名人产业的规模与世界500强企业的规模进行比较；以及不同行业规模和商业模式的比较，让大家认识到建立产业思维和认知的重要性，即企业的许多问题需要在更先进的产业体系中找到答案和出路，思考企业的问题，建立产业思维和产业认知。

一、用SMART模型分析天然气行业的演变趋势和驱动因素

SMART该模型是产业分析与认知工具，分为七部分：Scale（规模）、Structure（结构）、Model of Business(商业模式)，Assets(资源或资产分布)，Rule(行业惯例和规则)，Regulation(法律与监督)Technology(技术(壁垒、创新、替代)，SMART以上七部分英文首字母简写。

该模型的价值在于：对于初出茅庐的新手或新产业，有助于快速结构化分析和认知产业，快速提高能力；对于经验丰富的老兵，有助于系统深入地思考产业演变和企业机遇；用于企业管理，有助于塑造方向性思维战略和核心能力；投资并购，方向和目标的选择和决策。

1、Scale (规模):

（1）天然气行业规模：如果你想成为一家大企业，首先要问题是选择一个大行业；这是一个产业规模问题。产业增长问题：生命周期不同阶段的速度特征是企业成长的动力。

2019年，天然气表观消费量为3064亿立方米。天然气行业规模、终端细分行业（使用天然气）规模、世界天然气规模和世界天然气贸易规模可根据终端平均价格估算。

(2)未来天然气规模空间:天然气渗透率从世纪初的3%提高到目前的30%以上 ；天然气在一次能源消费结构中占8%.1%，未来的规模空间可以比较国际估计。如果一次能源消费结构达到15%，也可以估计未来天然气产业的规模(但要根据国情仔细采用线性思维)

(3)天然气行业增速:过去天然气行业总体增速高于GDP增长率；思考:天然气行业增长放缓:行业处于什么阶段？这对行业内的企业意味着什么？

2、Structure（结构）

大行业可能无法成为大企业，这是一个产业结构问题。餐饮业、农业、家居装饰都是大行业，但大企业很难出现。有些行业自然分散，效率高，是行业的正常状态；有些行业不规模，如汽车行业、重化工行业。

(1)天然气产业链及整体结构

天然气产业链包括：上游气源、中游运输、下游输配、终端用户等。

欧美天然气产业和中国电力产业的整体结构可以演变为参考坐标系。

(2)天然气用户结构及气源结构

可从多个维度(用户、区域等)分析天然气终端用户的用气量和结构；

终端用户用气量的变化趋势给企业带来了增长机会；

非常规天然气(煤层气、页岩气)等国内气源结构变化带来了企业延伸的机会。

（3）城燃产业结构

城燃是天然气产业非常重要的环节。有观点认为中国近3000家燃气公司，也有观点认为不止这个数；“城燃五虎”通过这么多年投资并购，已拿下近1500家燃气项目。

通过对用户数量和销量的数据分析，可以获得前五名、前七名、第一阵营和第二阵营的产业集中度。

3、Model of Business (商业模式)

商业模式涉及的内容很多，以盈利模式来阐述。单个城市燃气的主要利润来源是:燃气销售收入(购销价差)和连接费收入；集团企业主要是并购(并购)发展和延伸增长。同时，反映运营水平的一个重要指标是供销差管理。

规模经济：指在一定时期内，当企业产品绝对数量增加时，其单位成本下降，即扩大业务规模可以降低平均成本，从而提高利润水平。例如，随着销售量的增长，许多投资并没有等比增长。

范围经济：指制造商的范围而不是规模带来的经济，即当两种产品的成本低于每种产品的总成本时，现有的情况称为范围经济。例如：靠近煤层气源和储气能力的企业，夏季代理加工LNG，冬季供客户。

4、Assets(资源或资产分布)

中国GDP中低速增长给天然气产业的长期增长带来压力，影响产业规模。

天然气行业多年来最具影响力的事件(一)是国家管网公司的成立。X 1 X产业模式对产业结构有重大影响。同时，管容、窗口期和储气能力将重塑商业行为模式，影响商业模式。

此外：油气资源禀赋、采气权、LNG码头会影响企业的扩展空间，用户规模也会影响商业模式，以及基于用户端的新商业模式。

从供给端主导到需求端主导，产业规模、结构和商业模式将会产生重大变化。

5、Rule(行业惯例和规则)

天然气行业有其特殊的行业惯例和规则，也影响商业模式。

支付：所谓的支付实际上是天然气供应的国际惯例和规则，即在市场变化的情况下，支付不得改变，用户的天然气未达到合同用量，仍必须按用量支付。壳牌石油公司最早在国外能源销售市场运营中使用，已成为国际国内大宗能源等原材料销售的主要合同形式。

目前，城市燃烧一般采用体积计量，如果未来采用能量计量，也会影响商业模式。

此外，还有各种明规则和行业潜规则。

6、Regulation(法律与监督)

国家积极推进公用产品和公用事业服务价格改革，直接影响企业利润空间。

配售分离要求7%的资产回报率将改变城市燃烧行业统一采购和销售的商业模式，然后改变其商业模式。

同时，一系列政策，如降低或取消连接费、储气指标、开放拍卖上游采气权、煤改气政策、生物质改气政策等，都会影响行业发展和商业模式。

中国政府承诺双碳目标:2030年碳达峰，2060年碳中和；能源结构转型势在必行。双碳目标将影响天然气行业的规模，进而影响其结构和商业模式。

7、Technology(技术(壁垒、创新、替代)

非常规天然气技术：天然气供应主体更加多样化，贸易模式更加灵活；

电能供术：光电、风电技术、特高压直流电网技术、智能电网技术；

电能需求技术：电能替代技术 城市燃气热水器、燃气炉面临可能的市场冲击；

氢能技术及成本变化：化石能重组制氢，可再生能电解制氢；

数字能源技术：数字经济时代的能源互联网；

碳交易:中国对西方碳交易的反弹琵琶 。

二、定向探讨城市燃烧战略重塑和组织能力再造

1.城市燃料企业务面临两大命题

在产业变革(政策与竞争双重挤压)下，传统天然气销售与分销业务的经营效益将受到冲击。

跑马圈地的延伸发展逐渐接近极限。许多企业探索了产业链延伸、气电一体化、新能源布局、终端零售服务、能源互联网等。然而，由于行业特点带来的制度和机制，没有找到第二增长曲线来支撑未来的旗帜。

成也萧何败也萧何：长期依赖的护城河-特许经营权使城市燃烧企业缺乏应对未来的能力。

2.城市燃烧企业的分类和对第一主营业务的不同策略建议

A类：成本为矛，攻城略地；

B类别：区域拓展，做精服务；

C类：补短板，加入A类；

D类：联手B类，突破局限

3.规划未来的二、三、四增长曲线

三、群友观点集锦

唐总分享后，群友们围绕论坛主题展开了热烈的讨论，部分群友的观点如下：

1.基于城市化进程，城市燃烧发展迅速10多年。唐总介绍的未来第二、第三、第四增长曲线值得城市燃烧企业思考。

2.行业内外视野还是不一样的。内部侧重于专业，外部侧重于广泛。如果没有广泛，那就是狭隘的专业。有人看城市燃烧，有人看城市燃烧。他们需要更多的视角、思考和尝试。城市燃烧的本质是提供能源服务。只有拓宽服务渠道，提供优质服务，才能获得良好的效益。

3.在燃气规划(各种行业规划)中，大部分都是从狭隘的技术经济角度来分析的。如果将燃气公司的战略规划与当地(甚至省甚至全国)的行业专项规划相结合，再加上唐总提供的思维和工具(和延伸)，可以获得更有趣的信息。

4.就城市燃气行业而言，不考虑产业链的延伸，我觉得城市燃气的发展可以从满足市场化经营要求、降低成本、提高效率的角度来考虑。市场化经营，如根据主营业务对公司进行拆分重组、内部市场化结算、人员工资市场化等。降低成本和提高效率。就我个人而言，我认为华润天然气的内涵增长和新奥数字化是一个很好的发展方向。未来，我们可以从探索居民客户端信息价值的角度来考虑发展。

5、城市燃烧作为一个传统产业，经过20年的简单商业模式（连接费和空气销售）；由于中国经济发展的黄金十年和中国房地产快速发展的黄金十年。随着政策和环境的变化。城市燃烧需要创新和改变，但如何改变，事实上，四大燃气集团的发展战略也有所不同。今天，唐的课程从不同的角度进行了系统的阐述，从咨询的角度给出了城市燃烧未来的发展方向。